Il mio metodo di lavoro

Il mio metodo di lavoro è basato su una moral suasion: il ruolo di un consulente finanziario patrimoniale è quello di aiutare le persone di dare un senso ai propri risparmi. Il principale è quello di far guadagnare ovvero contribuire a crescere il patrimonio dei clienti nel tempo difendendolo in primis dall’inflazione attraverso una corretta pianificazione finanziaria.

TI PIACEREBBE AVERE AL TUO FIANCO UN PROFESSIONISTA CHE TI SEGUA IN TUTTE LE FASI DEL CICLO DELLA TUA VITA?

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ANALISI, OPPORTUNITA’, SOLUZIONI

Consulenza

Sono convinto che uno dei processi fondamentali tra professionista e cliente è quando si raggiunge il livello di CONSULENZA AL CUBO, ovvero l’iter di progettazione che vede il passaggio da CONSULENTE A CONFIDENTE e quindi da CONFIDENTE A COMPLICE.

Tale processo è basato su qualcosa che va oltre la fiducia.

E’ il risultato di una filiera di valore in cui il cliente si affida completamente in modo trasparente nelle mani del professionista finanziario che ha scelto, alla stessa stregua di come si affida ad un medico, consapevole che più è reale e trasparente, più il professionista sarà in grado di aiutarlo.

In estrema sintesi tutto ciò si caratterizza nei seguenti step:

• done

  Ascolto

  Nel primo step, ci si immerge nel mondo del cliente, ottimizzando l’arte della maieutica.

• done

  Analisi

  Secondo step: raccolti i dati, si passa al momento dello studio in modo realizzare il miglior progetto per il cliente.

• done

  Opportunità

  Nel terzo step, si concilia le migliori combinazioni tra rendimento/rischio attesi del cliente con le opportunità del mercato.

• done

  Soluzioni

  Dalla teoria alla pratica. Si presenta la migliore pianificazione strategica in un’ottica di tempo ed obbiettivi del cliente.

• done

  Controllo

  Il back stage perpetuo: affinchè tutto funzioni, viene monitorato periodicamente la rotta intrapresa verso la meta.

Come diceva Seneca
“Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare”

Servizi a tua disposizione

Famiglie e Professionisti

A seconda delle tue caratteristiche questi sono i servizi a te dedicati

• done

  Servizi Bancari

• done

  Home banking gratuito

• done

  Carte di debito e credito gratuite

• done

  Bilancio familiare

• done

  Check-Up gratuito degli investimenti

• done

  Pianificazione finanziaria esclusiva

• done

  Pianificazione assicurativa

• done

  Pianificazione previdenziale

• done

  Scoperti e finanziamenti

• done

  Crediti di firma

• done

  Gestione mutui e surroghe

• done

  Pianificazione generazionale

• done

  Eventi dedicati

Servizi a tua disposizione

Corporate

A seconda delle tue caratteristiche questi sono i servizi a te dedicati

• done

  Servizi bancari di base ed evoluti

• done

  Home banking e CBI

• done

  Gestione della liquidità aziendale

• done

  Aperture di credito

• done

  Coperture assicurative

• done

  Gestione TFR e TFM

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  Gestione Welfare

• done

  Rapporti con le Banche, gestione CR

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  Cessione del credito commerciale

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  Assicurazioni aziendali

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  Polizze Keyman

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  Copertura del credito commerciale

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  Operazioni straordinarie

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  Pianificazione generazionale

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  Finanza agevolata

• done

  Eventi dedicati

I Tuoi Obbiettivi (per Famigli e Privati)

• Perché risparmi? Perché investi?

  Il primo salvadanaio non si scorda mai.

  Probabilmente era a forma di maialino. Da bambini lo abbiamo fatto ingrassare e coccolato con pazienza attendendo l’ora di aprirlo, per riscuotere dalla sua pancia di terracotta i risparmi, messi da parte poco per volta.

  Ecco quello è stato il primo insegnamento di educazione finanziaria che abbiamo ricevuto con molto affetto.

  Perché risparmi? Perché investi?

  Oggi che sei adulto, quel primo insegnamento dovrebbe essere ricordato ed applicato, in quanto il processo da risparmiatore ad investitore dovrebbe essere un percorso direttamente finalizzato a cogliere e realizzare gli obbiettivi propri e della propria famiglia.

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I Tuoi Obbiettivi (per Corporate)

Molto spesso la figura dell'imprenditore è collegata a quello di “UN UOMO SOLO AL COMANDO”

TI PIACEREBBE AVERE UN PROFESSIONISTA CHE TI AFFIANCASSE IN AZIENDA E IN FAMIGLIA CON SOLUZIONI DEDICATE IN AMBITO FINANZIARIO?

TUTTO CIO’ FINALIZZATO PER PERSEGUIRE I SEGUENTI OBBIETTIVI:

• 1) LIBERARTI PIU’ TEMPO;
  2) SUPPORTARTI NELLE DECISIONI E RELAZIONI CON LE BANCHE;
  3) PERMETTERTI DI FOCALIZZARE CIO’ CHE SAI FARE MEGLIO: FAR CRESCERE LA TUA AZIENDA ED IL TUO BUSINESS.

  Un vero alleato che lavori al tuo fianco, mentre tu ti concentri su ciò che sai fare meglio: CREARE VALORE.

  TI PIACEREBBE CONOSCERE COME POSSO ESSERTI UTILE?

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  ANALISI, OPPORTUNITA’, SOLUZIONI
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